C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
Quelle part d'humanité reste-t-il dans les actes les plus inhumains ? Voilà l'histoire d'un sacrifice. Celui d'un lieutenant de police, homme simple, qui prend sur lui le mal d'autrui et qui, sans fin, souffre de sa sympathie. Son travail, une enquête sordide, va découvrir lentement son désespoir.
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