Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
Été 1988. Alvin et Lance travaillent ensemble sur les marquages d’une route endommagée par un feu de forêt. Tandis qu'Alvin se languit de sa jeune épouse, Madison, Lance de son coté ne pense qu'au week-end qui approche afin de rentrer en ville pour faire la fête...
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