Dans les années 60, en Sibérie, Neko, enfant du peuple nomade des Nenets, vit avec les siens au cœur de la Toundra. La région, riche en énergie, est convoitée par le pouvoir en place. Neko est arrachée à sa famille et placée dans un internat afin d'y recevoir une éducation conforme aux valeurs du Parti. La russification de son peuple est en marche.
Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs envahissantes.
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