Dans le nord du Sénégal, Banel et Adama tentent de vivre leur amour à leur manière. Dérogeant aux codes, ils ont décidé de vivre loin de leurs familles, mais Adama est désigné chef tribu suite à la mort de son père et de son frère. Un titre qu'il refuse.
Au fin fond du Sénégal, un imam modéré voit l’arrivée en force de son frère prêt à livrer la région à une horde d’extrémistes avides de pouvoir et d’âmes à convertir. Les deux sont rivaux et leurs enfants, Nafi et Tokara, s’aiment...
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