Le film réuni trois contes situés en trois lieux et époques différents "Pharaon !", "Le Beau Sauvage" et "La Princesse des roses et le Prince des beignets" qui emportent dans des rêves contrastés peuplés de princesses, de justiciers et de tyrans.
Une vieille dame, souffrant du syndrome de l’écureuil, accumule chez elle des cartons remplis de souvenirs. Elle vit avec une colonie de blattes qui sont devenues ses amies. Sa petite-fille, qui lui est très attachée, lui rend visite tous les mercredis. Sa grand-mère invente, avec ces trésors accumulés, de merveilleux récits.
Une petite marchande tente de vendre des allumettes, dans une grande ville, en plein hiver. N'y parvenant pas, pour se réchauffer un peu, elle finit par brûler toutes les allumettes. Ces instants de chaleur, volés à la morsure du froid, sont accompagnés par des visions heureuses qui culminent avec l'apparition de sa défunte grand-mère, «la seule personne qui avait été bonne pour elle».
Parce que son père, le roi, a décidé de l'épouser, la princesse, sous les conseils de sa marraine la fée, s'enfuit dans la forêt cachée sous une peau d'âne... Le célèbre conte adapté en musique et en clins d'oeil psychédéliques par l'auteur des "Demoiselles de Rochefort". Un classique qui a déjà enchanté plusieurs générations par sa fantaisie et son sens du merveilleux. Version restaurée en 2014.
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités : un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin …
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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