A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Mais, après avoir découvert que c'est un employé de l'orphelinat qui se déguise, Julius se sent trahi jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un pays magique...
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde autrement grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Dans quatre courts métrages, Mimi et Lisa vivent Noël avec pour seul limite : l'imagination.
Les flocons virevoltent, les étoiles scintillent, les guirlandes s’illuminent dans les arbres enneigés et les animaux sont malicieux… Pour les plus petits, à partir de 3 ans, sept court-métrages d'animation (dentelles et tissus autant que crayons, peintures et papiers découpés) pour fêter joyeusement la venue de l’hiver avec douceur et poésie
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