Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa confiance et à enchanter son quotidien...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.
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