Sous l'impulsion de son manager, la star du rap Money Merc s'isole dans une maison de campagne du Berkshire pour écrire son nouvel album. Désabusé par les contraintes qu'impliquent sa carrière musicale et la célébrité, Merc n'a aucune envie de continuer.
Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Pour financer son départ, elle travaille dans un restaurant et se prostitue. D'une honnêteté et d'un optimisme désarmants, Katie est exploitée par la petite communauté dans laquelle elle vie. Un jour, elle rencontre Bruno, son premier vrai grand amour, qui ignore tout de son gagne-pain clandestin.
Inspirée par l'histoire authentique de Charlie Stark-Weather, jeune délinquant des années cinquante, évocation de la folle équipée de deux jeunes amants aux amours contrariées. Ils laissent sur leur passage de nombreux cadavres, dont le père de la jeune fille, qui refusait que celle-ci fréquente un éboueur... Premier film de Terrence Malick.
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