Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Miguel veille sur sa sœur Clara, jeune fille à la santé fragile. Ils partagent une grande intimité et jouent constamment ensemble. Un jour, la jeune fille lui fait une requête à laquelle il ne peut accéder lui-même. Voyant la santé de sa sœur décliner, Miguel part à la recherche d'un jeune homme pouvant exaucer son souhait.
Aurora, une vieille femme au caractère bien trempé, Santa, sa femme de ménage capverdienne et Pilar, une voisine dévouée aux causes humanitaires, vivent sur le même palier d'un immeuble de Lisbonne. Quand la vieille femme meurt les deux autres découvrent un épisode de son passé : une histoire d'amour, une scène de meurtre dans une Afrique sortie d'un film d'aventure...
Mozambique, 1969, un camp militaire pendant la guerre coloniale. Le capitaine Costa entretient une relation secrète avec Vicente, un jeune et bel infirmier. Mais cet amour interdit est difficile à vivre et à préserver au sein de la garnison.
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