Roy Fehler, étudiant, s'engage dans la police de Los Angeles. Il fait équipe avec Andy Kilvinski, un vétéran de la profession qui lui enseigne les principes de la rue. Accro à son nouveau métier, Fehler délaisse bientôt sa famille.
En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Dans une succession de meurtre et de règlements de comptes, Don Vito, parrain de cette famille s'apprête à passer le flambeau à son fils, Michael...
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