New York, en plein été : une vague de chaleur transforme la ville en zone tropicale. Dix personnages se croisent et s'attirent, aspirés dans une chaîne de séduction et d'amour où les désirs sont à fleur de peau. Une version ciné indé new-yorkais contemporain de "La Ronde" de Schnitzler .
Il y a Lila, au corps couvert de poils en raison d'une maladie hormonale rare ; Nathan, monomaniaque qui pense pouvoir sauver le monde en apprenant les bonnes manières à des souris ; et Gabrielle... aussi parfaite qu'elle en a l'air ? Trois scientifiques qui s'intéressent de près à un homme sauvage, ayant grandi seul, dans la forêt... Premier long au poil du bricoleur-auteur Gondry.
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