Dans les montagnes suisses, Jean, un petit garçon, est en deuil. Il a perdu sa mère il y a quelques mois. Lorsque son père, le maire du village, se remarie avec une veuve sans l'en avertir, Jean développe une haine profonde pour cette nouvelle épouse et sa fille.
Heidi perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans. Elle est envoyée chez son grand-père, un vieux loup solitaire qui vit dans les montagnes et qui est peu enjoué à l'idée de jouer les tuteurs. Peu à peu, Heidi parvient à gagner sa confiance et à enchanter son quotidien...
Couple heureux, Kate et Geoff Mercer s'apprêtent à célébrer leurs 45 ans de mariage. Geoff reçoit une lettre de Suisse, l'informant que le corps de sa première petite amie, disparue en montagne, a été retrouvé.
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