RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
Aurora, une vieille femme au caractère bien trempé, Santa, sa femme de ménage capverdienne et Pilar, une voisine dévouée aux causes humanitaires, vivent sur le même palier d'un immeuble de Lisbonne. Quand la vieille femme meurt les deux autres découvrent un épisode de son passé : une histoire d'amour, une scène de meurtre dans une Afrique sortie d'un film d'aventure...
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