En apprenant que son ancien amour de lycée vient juste d'être papa, une jeune femme retourne dans sa ville natale et se met en tête de le reconquérir.
Après des années à Los Angeles, Thomas Jacob, chanteur au parcours chaotique, revient enregistrer un album au Danemark. Sa fille Julie, qu’il n’a pas vue depuis des années, en profite pour réapparaître dans sa vie et lui présenter son petit-fils Noah. C’est bien malgré lui qu’il doit s’occuper du jeune garçon. Mais il est bientôt confronté à un choix qui pourrait bouleverser sa vie.
Dans le Téhéran des années 50, Nasser Ali Khan, célèbre musicien, se meurt depuis que son violon est brisé. Depuis son lit, il se repasse le film de sa vie, discute avec Azraël, l’Ange de la Mort, imagine l’avenir de ses enfants… Et revit la magnifique histoire d’amour qui a nourri son génie et sa musique.
_TITLE