En Croatie, dans une petite ville du bord de mer, la saison des compétitions cyclistes bat son plein. Les deux leaders s'affrontent pour remporter la victoire mais aussi pour conquérir une femme et réaliser leur fantasme érotique.
Toomas, un employé de bureau modèle, doit subvenir aux besoins de sa famille après avoir perdu son emploi. Il doit maintenant cacher à sa femme qu’il s’est reconverti en plombier-gigolo, alors que cette dernière assiste à un séminaire sur l'émancipation féminine... et les hommes esclaves.
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. Le Professeur Balthazar est un personnage culte qui a fait le bonheur des petits Croates entre 1967 et 1977 dans une série animée éponyme.
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