Dans les bars populaires d'Osaka, la jeune Harumi s'entraîne pour devenir une grande strip-teaseuse. Elle rêve de supplanter la célèbre et sulfureuse Ichijo Sayuri, et est prête à tout pour cela... À partir du récit de cette strip-teaseuse provocante, Tatsumi Kumashiro offre un portrait psychédélique et survolté de l'Osaka des nuits chaudes.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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