C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent : il y a les extravertis, les artistes, les complexés. La traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux...
Yassine, la vingtaine, est sur le point de réaliser son rêve : il prépare le tournage de son premier film. Il souhaite intégrer ses amis et ses voisins à l’aventure. Mais l’amitié a parfois ses travers...
Dans une fête, les trajectoires se croisent, des amours naissent ou se défont. On monologue ou on dialogue, on improvise ou on cite sur fond de Northern Soul (Melvin Davis, The Temptations...) et ça, jusqu'au petit matin. Le deuxième film de l'ex critique et DJ Sandrine Rinaldi.
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