Sin-Dee, transsexuelle exubérante, sort tout juste de prison. Une amie lui annonce que son souteneur chéri n'a pas attendu longtemps pour lui trouver une remplaçante, "une vraie morue avec vagin et tout le reste...". Sa vengeance sera terrible.
Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
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