Un ancien champion de judo, criblé de dettes et abandonné de tous, réapprend le goût du combat grâce à un autre judoka et à une jeune chanteuse. Cela lui apporte un regain d'espoir pour affronter Kong, qu’il aurait dû combattre deux ans auparavant...
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Il fait en chemin deux rencontres fortuites.
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