Yossarian est bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il essaie désespérément de se faire passer pour un fou pour rester au sol. Pendant ce temps, la mort poursuit son travail sur les champs de bataille.
En 1941, alors que les Américains décident d'entrer en guerre, un sous-marin japonais fait surface au large de Los Angeles. Face à cette menace, les habitants de Hollywood tentent vainement d'organiser la résistance et sont bientôt gagnés par une furieuse paranoïa.
France, 1944. Léon Duchemin tient un restaurant avec sa sœur. Ses clients sont allemands, résistants et trafiquants. Le pauvre devient malgré lui résistant quand un pilote de la R.A.F. trouve refuge chez lui, et dérobe aux services d'Hitler les plans de ses missiles V1.
Et si les nazis avaient envahi l'Angleterre ? ... Que Churchill avait quitté sa retraite et qu'un un jeune ouvrier agricole aux grandes mains avait organisé la résistance ? C'est le point de départ délirant de cette comédie satirique sur la seconde guerre mondiale entièrement tournée avec des marionnettes animatroniques.
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