Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités : un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin …
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains. Elle commence alors un long périple vers la lumière.
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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