Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
Lorsque son premier grand amour, disparaît sans prévenir, Asako, abasourdie, quitte Osaka pour s'installer à Tokyo. Là-bas, elle tombe amoureuse et s'apprête à se marier avec un homme ressemblant trait pour trait à son premier amant.
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