Pippa Lee s'est construite une vie confortable, dévouée à son mari plus âgé et à ses enfants déjà adultes. Mais à l'approche de la cinquantaine, cette sérénité en apparence parfaite s'effrite. Pippa qui a connu une enfance tumultueuse et délurée où se sont mêlés sexe, drogue et rock'n'roll, rencontre un mystérieux jeune homme. De quoi donner un nouveau sens à sa vie ?
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
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