Une femme regarde le temps passer à côté des valises de son ex-amant (qui est censé venir les chercher, mais n'arrive jamais) et d'un chien agité qui ne comprend pas que son maître l'a abandonné. Deux êtres vivants face à l'abandon.
Fred, la cinquantaine, fait des chantiers pour gagner sa vie alors qu’il voudrait être sur une scène de théâtre. En préparant une audition avec un vieil ami, ses souvenirs remontent. Ses échecs aussi. Et puis il y a son fils qui lui manque d’un coup.
Londres, 1944. Des acteurs écoutent le récit d’un comédien, Jacques Clarus, parlant de ses rencontres avec un dénommé Michel. En 1940, à Madagascar, ce dernier était partisan du régime de Pétain tandis que Clarus tentait d'organiser la résistance.
Carmine est un vieux chanteur napolitain qu'un accident a laissé dans un fauteuil roulant, défiguré. Depuis, il ne rêve que d'une chose : remonter sur la scène du théâtre qui l'a consacré et remporter le titre de meilleur chanteur de chansons traditionnelles, mais sa sœur s'y oppose...
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