Graham Dalton collectionne les interviews vidéo de femmes qui racontent sans ambages leur vie sexuelle. De retour dans sa ville natale, il retrouve un ancien copain de fac qui a "réussi" et sa femme. Cette rencontre va avoir pour tous des conséquences surprenantes.
Metteur en scène et chorégraphe célèbre, Joe Gideon veut faire de son prochain spectacle le couronnement de sa riche carrière. Il y travaille de toutes ses forces. Tant de travail mènent bientôt Joe à l'infarctus. Au bord de la tombe, il est hanté par des visions, d'extraordinaires numéros de comédie musicale inspirés par sa propre vie...
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