RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
Chine, an 746, dynastie Tang. A cette époque, le pays connaît sa période la plus prospère. L'Empereur Li est un grand amateur de femmes, d'art et de musique. Il possède de nombreuses concubines. Sa préférée s'appelle Yang. Alors qu'un grand banquet se prépare en son honneur, l'Empereur, pris dans une partie de Go, l'oublie.
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