Quand le machiavélique Gargamel découvre que seule la Schtroumpfette peut transformer ses créatures Vexy et Hackus en Schtroumpfs, le sorcier kidnappe cette dernière et l'emmène à Paris. Grand Schtroumpf, Schtroumpf maladroit, Schtroumpf grincheux et Schtroumpf coquet se lancent à la rescousse de leur amie...
Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire d’amour avec la reine Héloïse, qu'il compte bien demander en mariage. Lorsque la fille de cette dernière arrive pour les vacances d'été, les ennuis commencent !
Six courts métrages d'animation. Un renard guette ses proies qui emmagasinent des provisions pour l'hiver. Un autre aide un enfant sous la pluie. Un oiseau fait un marché avec son prédateur. Un canard fait des ricochets. Un petit renard aime la musique et un autre affronte des ombres inquiétantes...
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
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