Après la mort de sa mère, Jenny se retrouve seule et perd peu à peu ses repères. Un jour, elle rencontre Sam, une petite frappe. Ensemble, elles volent une voiture et décident de rouler jusqu’à Los Angeles afin de retrouver le père de Jenny. Ce père qu’elle n’a pas revu depuis ses 6 ans quand ce dernier les a lâchement abandonnées, elle et sa mère…
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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