En Égypte, Beshay, un lépreux désormais guéri, quitte pour la première fois sa léproserie afin de chercher sa famille. Il rassemble ses maigres possession et part avec sa mule. En chemin, il embarque Obama, un orphelin nubien. Tous deux traversent l’Égypte à la rechercher d'un foyer et d'un peu d'humanité.
Ali et Evan sillonnent les routes entre les États-Unis et le Canada, avec Bone, le fils d'Ali. Le jeune couple vit de plus en plus dangereusement. Pour trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère.
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