Douglas est un vendeur de disque solitaire dont le seul amour va à l'actrice Sally Ross. Mais lorsque ses lettres d'amour qu'il lui écrit tous les jours n'ont comme réponse que celles formelles et impersonnelles, son amour se transforme en haine.
Après s'être fait renverser par une voiture, un chien blanc, dressé pour attaquer les hommes de couleur, est recueilli par Julie, une jeune femme qui cherche à lui faire oublier la haine.
Il y a douze ans, pendant une nuit sombre, le psychopathe Raymond Garth tua et démembra sa femme et ses enfants dans leur sinistre manoir avant de s'ôter la vie. Selon la légende, un des enfants aurait survécu au massacre et resterait caché dans la maison. Ce soir, c'est l'anniversaire de ce terrible drame et une confrérie d'universitaires doit passer la nuit dans le manoir en guise d'initiation.
La petite Robin meurt accidentellement des conséquences d'un jeu organisé par une bande d'enfants, lesquels décident de ne jamais révéler la vérité. L'affaire est classée et tombe dans l'oubli. À l'aube de leur vie d'adulte, les quatre membres de la bande se retrouvent pour le bal de fin d'année, marquant la fin de leurs années lycée. La soirée, ponctuée d'agressions sanglantes, vire au cauchemar.
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
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