Léonard de Vinci mène une vie insouciante avec Lorenzo et Lisa, dont Léonard est secrètement amoureux. Mais tout bascule quand la maison où vit Lisa prend feu. Sa famille, endettée auprès du propriétaire, envisage de marier Lisa à celui-ci...
Dans l'Italie de l'entre-deux guerres, Marco, un pilote émérite, s'est reconverti en chasseur de prime. Aventurier solitaire et méfiant, Marco est reconnaissable entre mille : depuis plusieurs années, il a désormais l'apparence d'un cochon.
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
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