A l'orphelinat des Grelots, Julius adore Noël car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Mais, après avoir découvert que c'est un employé de l'orphelinat qui se déguise, Julius se sent trahi jusqu'à ce qu'il soit transporté dans un pays magique...
En manque d'affection dans son orphelinat, une petite fille voit une femelle gorille se présenter pour être sa nouvelle maman, et lui apporter tout son amour.
Après un vol de noisettes, un inspecteur et une petite souris soupçonne immédiatement une renarde qui avait l'habitude de rôder dans la forêt.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements ! Un programme de quatre courts-métrages, au pays du microscopique.
Franz accompagne son père chef d'orchestre à une colonie musicale. Il aimerait jouer d'un instrument mais il est encore trop petit. Pour sauver le concert, Franz va tout de même venir au secours du soliste victime de la méchanceté des autres enfants.
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