Jakob, 17 ans, souffre de crises d'angoisse qui l'obligent à s'évader dans des mondes virtuels. Un soir, il rencontre Kristjan, 26 ans, sur un chat gay. Un peu artiste et terriblement attirant, Kristjan fascine immédiatement Jakob.
Jim décide de quitter sa campagne anglaise natale pour Londres, dans l'espoir d'une vie meilleure. Il y fait la rencontre d’un quatuor d’esthètes passionnés par les arts. Rapidement, il se retrouve entraîné dans un monde haut en couleur...
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive dans l'établissement. Il devient le plus grand rival de Merab mais également son plus grand désir.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
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