Sofi, une jeune femme de 18 ans, est transformée en vieille femme par une sorcière jalouse. Par chance, elle trouve le château ambulant de Hauru, un sorcier qui pourrait bien l'aider à briser le sort...
Les Tanuki, une communauté de ratons-laveurs aux pouvoirs de métamorphose, sont menacés par un plan d'expansion urbaine. Jadis pacifiques, les Tanukis mettent en place un plan de riposte : effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs de métamorphose.
Dans l'Italie de l'entre-deux guerres, Marco, un pilote émérite, s'est reconverti en chasseur de prime. Aventurier solitaire et méfiant, Marco est reconnaissable entre mille : depuis plusieurs années, il a désormais l'apparence d'un cochon.
Blanche-Neige, une princesse un peu ronde, dérobe les chaussons rouges de sa marâtre. En les mettant aux pieds, elle devient longiligne. Sa belle-mère entre dans une colère noire et Blanche Neige s'enfuit en enfourchant un balais magique.
Un tigre de Tasmanie tourne en vain dans l’enclos d’un zoo. Un glacier fond lentement. Face à sa disparition annoncée, la nature déploie sa fureur, déborde l’image et résiste à l’extinction par la métamorphose.
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Yùl, 13 ans, accompagne son frère Dino pour conclure un deal avec Mike, un petit voyou. Alors que la situation tourne mal, un étrange serpent apparaît .
Morten rêve de prendre le large à bord, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, part à la recherche de son père, disparu depuis des années. Son enquête le mène à la rencontre d’une créature aussi magique que légendaire : Le Bigfoot. Traqué, il a du se réfugier dans la forêt, entouré de ses amis animaux. Réunis, père et fils découvrent qu'une dangereuse organisation est encore sur les traces du Bigfoot...
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