La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Prospero, ex-duc de Milan en exil sur une île, trouve dans ses livres magiques le moyen de sa vengeance. Las, voilà que sa fille et le fils de son pire ennemi tombent amoureux. "La Tempête" de Shakespeare revisitée par le plus picturaliste des cinéastes britanniques.
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