La mort mystérieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite ville de Deer Meadow va donner bien du fil a retordre aux agents Dale Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête et découvrir que bien des citoyens de la ville sont impliqués...
Coral Fabre, une veuve mère de deux enfants et complexée par son obésité, se distrait de ses petits malheurs et de sa frustration sexuelle en vouant un culte à l’acteur Charles Boyer. Un jour, grâce aux petites annonces, elle rencontre Nico Estrella qui prétend être le sosie du célèbre comédien français. La jeune femme ne tarde pas à s’apercevoir que l’homme cache de lourds secrets.
Dans les années 1870, quelques bourgeois et deux prostituées quittent leur village assailli par l'ennemi. Dans la diligence qui assure leur fuite, chacun manifeste ses opinions avec entrain. Mais l'ennemi prend le contrôle de la carriole...
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