Vivant dans un paisible village d'Europe de l'Est, Victor veut épouser Victoria, mais se lie sans s'en apercevoir au cadavre d'une jeune femme en robe de noces. Elle lui fait découvrir la noirceur de l'au-delà, ce qui oblige Victor à affronter ses peurs.
Un jeune homme timide et maladroit prend fait et cause pour une femme, enjeu d'une terrible guerre de succession dans un royaume merveilleux.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...
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