Une bande de voyous est prête à tout pour s'emparer d'un faucon incrusté de bijoux. Le détective Sam Spade veut savoir pourquoi et découvrir l'auteur du meurtre de son partenaire.
Hollywood, années 40. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsby de retrouver sa femme. Tout porte à croire qu'elle se serait enfuie au Mexique avec un autre homme : Chris Lavery. Mais ce dernier semble tout ignorer de cette fugue amoureuse. Marlowe décide alors de commencer son enquête en remontant à la source : la résidence des Kingsby. Il y découvre un cadavre...
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