Bien qu'elle survive aux Cénobites, Kirsty Cotton se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique dont le responsable, le docteur Channard, se livre à de cruelles expériences, dans l'espoir de percer les secrets de l'autre monde. Il y réussit si bien qu'il ressuscite Julia Cotton qui, aux enfers, règne en maîtresse absolue...
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
Miriam est un femme-vampire née en Égypte, il y a 4000 ans. Éternellement jeune, elle vit à New York avec son compagnon, John, depuis 300 ans. Ce dernier est frappé d'un processus accéléré de vieillissement. Afin de le sauver, Miriam rencontre la séduisante Sarah, docteur spécialiste des mécanismes du vieillissement, sur laquelle elle jette son dévolu...
Dans une école militaire, Stanley, maltraité par ses camarades, découvre un sanctuaire rempli de livres où il se réfugie. A l'aide d'un ordinateur, il traduit tous les ouvrages et connait ainsi de diaboliques secrets. Il implore Satan de le venger de ses ennemis. Son voeu sera exaucé dans un flot d'horreur et de sang.
#2 Une nuit, Caleb, un jeune fermier de l'Oklahoma, rencontre la belle Mae. Fasciné, il tente de la séduire et obtient d'elle un baiser qui devient une morsure. Ce contact va entrainer Caleb dans le monde des compagnons de Mae, le monde des vampires. Il devra apprendre à tuer pour s'abreuver du sang de ses victimes.
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