New York, en plein été : une vague de chaleur transforme la ville en zone tropicale. Dix personnages se croisent et s'attirent, aspirés dans une chaîne de séduction et d'amour où les désirs sont à fleur de peau. Une version ciné indé new-yorkais contemporain de "La Ronde" de Schnitzler .
Dans un petit village de Dordogne, une troupe de comédiens profite de l'été pour préparer "Roméo et Juliette" sous la direction du très respecté Bart. Mais Julie, sa compagne, ne se sent pas à la hauteur et préfère renoncer à interpréter Juliette...
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