La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...
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