Alors qu'il était petit, Kyle a échappé de peu aux griffes d'un monstre massacrant les enfants qui perdent leurs dents de lait. Douze ans plus tard, il revient dans la ville de Darkness Falls pour protéger Michael, le jeune frère de son ancienne petite amie Caitlin, à son tour menacé par l'horrible créature...
Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire...
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