Paul est séparé de sa femme et de leur fille, Cécile. Les rapports avec Denise, sa maîtresse, sont plutôt tendus. En effet, la jeune femme a décidé de quitter son emploi à la télévision pour pouvoir s'installer à la campagne. Son appartement se libère. Isabelle, une prostituée, souhaite le louer... César de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Nathalie Baye.
Couple heureux, Kate et Geoff Mercer s'apprêtent à célébrer leurs 45 ans de mariage. Geoff reçoit une lettre de Suisse, l'informant que le corps de sa première petite amie, disparue en montagne, a été retrouvé.
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