Sorti des décombres d'une météorite qui s'est écrasée sur Terre, un monstre informe et gélatineux dévore tout ce qui vit, en particulier les êtres humains, jusqu'à ce que trois adolescents d'une petite ville découvrent son point faible...
Tony Fraser, jeune district attorney, est aux prises avec Charles Edmund Reece, coupable de six meurtres. Après l'arrestation de Reece, le jeune policier va devoir se battre avec l'avocat de la défense qui prétend que son client est un psychopathe...
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
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