Après une éphémère carrière d'artiste dans le rap, Anas accepte un poste d'animateur au centre culturel de Sidi Moumen, une banlieue pauvre de Casablanca. Surpris, il découvre que sa passion pour le hip hop est partagée par nombre de jeunes de son quartier, pourtant réputé fief d'extrémistes...
Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière se dissimulent un mal-être et une tristesse profonde.
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