Au royaume, les célébrations de la fête du printemps ont à peine commencé que la cité est menacée par une terrible épidémie. La princesse Mélie mène l'enquête, et découvre que l'eau de la cité a été empoisonnée.
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans des aventures aussi périlleuses qu’inattendues.
Ce film s’apparente à un naufrage, le naufrage d’une ville qui, dressée sous les assauts répétés de la pluie, voit ses habitants sombrer en son sein. Une poésie urbaine composée principalement de plans fixes et frontaux, conçue comme un minuscule opéra.
Parce qu'il bat plus vite que les autres, le cœur d'une petite fille fait un bruit prodigieux qui dérange ses voisins. Rejetée par eux, la petite fille n'aspire qu'à se faire accepter. Le deuxième volet d'une trilogie sur l'acceptation de la différence.
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