Chaque jour, après les cours, Carlos, un professeur de langue, erre dans un lieu de drague, à l'orée d'un bois. Il tombe une fois sur l'un de ses étudiants, Toni, un garçon très différent de ses autres élèves, pour lequel il ressent une attirance. Les deux hommes entament alors une liaison amoureuse brûlante qui va vite prendre un tournant sombre et sulfureux...
Deux jeunes homosexuels camionneurs rencontrent un soir une serveuse de snack à l'allure androgyne. Au milieu de nulle part, mais près d'une décharge d'ordures, Gainsbourg compose son premier long-métrage telle une ode à l'amour sans tabou, où les sexes se mélangent autant que la haine et l'amour. Avec Birkin, allure garçonnet, et Joe Dalessandro, icône homosexuelle warholienne.
_TITLE