Francis, 30 ans, arrive à Berlin après avoir quitté la Guinée-Bissau et traversé la Méditerranée sur un bateau. Immigré sans papier, il ne peut que travailler illégalement sur des chantiers. Il croise alors la route de Reinhold, un trafiquant de drogue...
Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de prendre la route pour le retrouver à Paris en passant des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse...
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