Dans une ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, deux adolescents se lancent à la poursuite de l'amour, dans une région où l'on ne peut échapper à la violence. Ils se retrouvent bien malgré eux au milieu d'un trafic qui les dépasse.
Le monde d'Andy bascule quand un accident plonge sa mère dans le coma. Le petit garçon est envoyé chez sa grand-mère paternelle, à Cuernavaca. Il doit s'habituer à ce nouvel environnement et faire face au rejet de son aïeule. Andy s'évade grâce au fils du jardinier, qui lui fait découvrir son monde. Parallèlement, Andy recherche son père...
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