New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Leo revient de prison. Le nouveau mari de sa tante lui offre un travail dans sa société et Willie, le fiancé de sa cousine, lui aussi employé, l'initie à leurs méthodes douteuses. Lors d'une opération de sabotage, Willie tue un gardien de nuit et Leo blesse un policier qui tombe dans le coma. Leo, soupçonné du meurtre, devient alors gênant pour les siens qui craignent le réveil du policier.
A la mort de son mari, une femme déménage dans une petite ville de province avec son fils, mais sa vie est de nouveau bouleversée par la tragédie. Sur la trame d'un grand mélo, le plus inventif des cinéastes coréens dresse le portrait d'une femme qui s'accroche à la lumière, quelle qu'elle soit, pour ne pas sombrer. Prix d'interprétation au Festival de Cannes 2007 pour l'actrice Jeon Do-yeon.
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